用于计算投资组合配置建议的方法和系统

摘要

本发明的实施例涉及投资组合洞察观察引擎。观察引擎执行：标识投资组合；标识一个或多个特定于投资组合的目标和关注点；选择基准模型投资组合；标识一组用于在投资组合和基准模型投资组合之间进行比较的指标；评估相对于与基准模型投资组合相关联的一组指标的一个或多个偏差；将一个或多个目标和关注点应用于偏差；基于基准投资组合生成观察项；基于风险对观察项进行排序；标识排序的观察项的子集；并经由交互界面为每个排序的观察项提供定制的洞察和解决方案。