计算机应用:有望走出独立行情

摘要

投资要点 1、政策利好较多。2、估值优势开始显现。 由于计算机行业目前的龙头均具有一定稀缺性，我们认为科创板的推出对行业影响更大的是推动科技股估值体系进一步多元化。目前再融资时间的放宽、解决拖欠民营企业账款等政策出台，预示着政策底已基本确立，中期看科技强国路线非常确定，政策力度有望持续超预期，我们认为受贸易战直接影响较小、成长确定性高并且估值偏低的子行业龙头，有望逐步走出独立行情，比如启明星辰、东方国信、医疗信息的龙头等，近期走势远好于行业指数。