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摘要

Mandated lead arrangers and bookrunners ANZ, Bank ofTokyo-Mitsubishi UFJ, National Australia Bank and Westpac have launched whitehaven coal's A$1.4bn refinancing to general syndication. The deal, which matures in July 2019, comprises A$1.2bn of revolving credit and term loan tranches, which are being syndicated. An additional A$200m tranche for bonding purposes is being held by the MLABs. Existing lenders and a few new lenders have been invited after some banks joined the deal in an early-bird phase. Responses are due at the end of April. Three tickets are on offer. Mandated lead arrangers will earn 90bp for A$100m and more, lead arrangers will get 75bp for A$75m-$99m and co-arrangers will receive 60bp for A$50m-$74m.
机译:强制性的牵头安排行和账簿管理人澳新银行,东京三菱UFJ银行,澳大利亚国民银行和西太平洋银行已启动Whitehaven Coal的14亿澳元再融资计划,以进行一般银团贷款。该交易于2019年7月到期,包括12亿澳元的循环信贷和定期贷款,目前正在银团贷款中。 MLAB还将持有另外2亿澳元的担保债券。一些银行在早期阶段加入交易后,现有的贷方和一些新的贷方受到了邀请。回应应于4月底提交。提供三张票。委托的牵头安排人将以90 bps的价格获得1亿澳元及更多的利润,牵头安排人将以75 bps的价格获得7 bps(7,500万至9,900万澳元),而联合安排人将以60 bps的价格获得5,000万至7,400万澳元的收入。

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    《International Financing Review》 |2015年第2077期|62-66|共5页
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