航空工业Z公司在港发行美元债券的实践与启示

摘要

本文结合中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)所属的Z公司成功在香港发行美元债券的案例,简要介绍Z公司在港发行美元债券进行融资的相关背景和主要步骤,并从信用评级、发行时机、发行策略、路演安排等几个方面深入分析Z公司成功发行美元债券的主要因素。结合此次成功发行的实践,对在港发行美元债券进行了更系统、更深入地思考,总结中资企业在港发行美元债券的实操要点,以期为后来的其他公司提供借鉴和参考。