银行业财富管理关系营销策略基础研究

摘要

面对国内金融环境及国际金融业务加剧，在政府对金融业“业务从宽”，金融机构积极强化创新以提升竞争力及民众财富管理需求升高的大环境下，针对高资产人士，如何使其拥有贵宾级的礼遇、享受理财咨询？期能找对理财专员，加强软硬件设施，在财富管理的战国时代中，能为金融机构增加附加价值。
　　本研究的主要工作就是通过设计调查问卷、整理及处理问卷数据，为进一步探讨银行财富管理中心（贵宾理财中心）的贵宾与理财专员属性、关系销售行为、关系质量、顾客忠诚度之间的关系，做好数据准备。同时，在设计问卷的问题上，预先给定出相关假设。为今后如何研究上述关系给出了方向。

目录

声明

摘要

第1章 引言

1．1 选题的背景与意义

1．2 国内外研究状况

1．2．1 财富管理的研究状况

1．2．2 关系营销研究发展状况

1．2．3 营销人员属性的研究

1．2．4 关系销售行为

1．2．5 关系品质的研究

1．2．6 顾客忠诚度的研究

1．3 本文研究的内容

第2章 研究方法介绍

2．1 研究的思路

2．2 数据分析方法介绍

2．3 本章小结

第3章 调查问卷设计

3．1 理财专员属性对于关系质量之影响

3．2 变数衡量与问卷设计

3．2．1 变数衡量

3．2．2 衡量尺度之计分方式

3．3 调查问卷样式设计

3．4 本章小结

第4章 样本情况及数据处理

4．1 样本结构

4．2 样本概况

4．2．1 样本性别概况

4．2．2 样本婚姻概况表

4．2．3 样本年龄概况

4．2．4 样本学历概况

4．2．5 样本职业概况

4．2．6 样本主要收入来源概况

4．2．7 样本参与投资理财时间概况

4．2．8 受访银行概况

4．3 调查问卷各项统计结果

4．4 样本分析

4．4 本章小结

第5章 结论与建议

5．1 本文研究的结论

5．1．1 理财专员属性对于关系质量之影响

5．1．2 在理财专员与顾客间之“关系销售行为”对于“关系质量”之影响

5．1．3 在“关系质量”与“顾客忠诚度”的关系方面

5．2 研究限制

5．3 后续研究建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

附录

附录1

附录2 问卷题目、内容及量值