北美/西欧设备租赁客户关系管理系统的设计与实现

摘要

随着现代社会科技的日益进步，电子办公成为了企业办公中不可缺少的一项选择。越来越多的公司需要大量的如笔记本电脑、台式电脑、平板电脑或移动电话等硬件设备以及其他非硬件设备来提高其办公效率。然而一次性采购大量的电子设备对企业的预算是一个巨大的挑战，因此本公司为适应行业要求，为企业推出了租赁设备的业务:设备即服务。为满足客户需求，主要为客户提供了融资租赁和经营租赁两种业务模式供客户选择，面向的客户主要为北美和西欧。在跨国公司中，如何在公司内部对这样复杂的业务场景进行管理也是一个巨大的挑战。多客户、多国家、多场景的业务需要一个可靠的客户关系管理系统来进行管理。
　　本文为本项目需要实现的系统:北美/西欧设备租赁客户关系管理系统，提供了为此提供了一个完整的解决方案，用文档的方式记录整个项目开发流程，首先从项目的背景及目标开始，继而介绍了开发平台，以及整个项目的业务需求、概要设计介绍、技术实现以及测试流程。该项目主要在Salesforce系统上进行开发，主要业务覆盖北美和西欧。
　　在此次项目中，最终实现了系统的以下功能:业务人员可以在为客户确定租赁关系后，为此客户创建此租赁业务的商机，进而选择业务场景。在与客户协商完毕后，为其成功创建报价单，进而为客户创建主订单。当硬件产品与非硬件产品被运送到客户所在办公地点时，子订单被创建。从子订单生效当天起开始计费。除此之外，业务人员还可以根据实际的业务情况为客户转移、返回或者替换产品。当租赁关系确立，且被租赁产品开始使用后，可以开始为客户生成发票。如果有需要返还给客户的费用，则产生对应的贷款凭证。
　　目前此项目的基本功能已实现并成功上线使用，且为了更好地满足业务人员的需求，还在不断的迭代改进中。

目录

声明

致谢

摘要

1 引言

1．1项目背景与特点

1．2业务场景分析

1．3业务场景优势

1．4客户关系管理系统介绍

1．5平台目标介绍

1．6论文的内容及结构框架

1．7本章小结

2相关知识和技术

2．1 Salesforce简介

2．2 MVC(Model-View-Controller)简介

2．3 Salesforce中的MVC模式简介

2．4 Visualforce以及Apex简介

2．5本章小结

3 北美／西欧设备租赁客户关系管理系统的需求分析

3．1需求综述

3．1．1业务场景分析

3．1．2用户分类分析

3．2功能性需求分析

3．2．1 服务销售执行人员的具体需求

3．2．2服务销售架构师的具体需求

3．2．3服务经理的具体需求

3．2．4账单用户的具体需求

3．2．5财务用户的具体需求

3．2．6税务用户的具体需求

3．3非功能性需求分析

3．4本章小结

4 北美／西欧设备租赁客户关系管理系统的概要设计

4．1系统设计目标

4．2系统总体功能结构

4．2．1系统功能模块图

4．2．2系统模式架构

4．3系统业务流程设计

4．3．1 整体业务流程介绍

4．3．2 商机肘艮价单／主订单业务流程介绍

4．3．3子订单创建／部署／激活与账期业务流程介绍

4．3．4 发票／贷款凭证生成业务流程介绍

4．3．5产品转移业务流程介绍

4．3．6产品退货／换货业务流程介绍

4．4数据存储设计

4．4．1 Salesforce数据库设计

4．5本章小结

5北美／西欧设备租赁客户关系管理系统的详细设计与实现

5．1项目功能模块与其实现介绍

5．2商机模块的设计与实现

5．2．1商机模块的设计

5．2．2商机模块的展示

5．3报价模块的设计与实现

5．3．1报价模块的设计

5．3．2报价模块的Apex Class实现

5．3．3报价模块的展示

5．4订单模块的设计与实现

5．4．1订单模块的设计

5．4．2订单模块的Apex Class实现

5．4．3订单模块的展示

5．5账单模块的设计与实现

5．5．1发票模块的设计

5．5．2发票模块的Apex Class实现

5．5．3发票模块的展示

5．5．4贷款凭证模块的设计

5．5．5贷款凭证模块的Apex Class实现

5．5．6贷款凭证模块的展示

5．6集成模块的设计与实现

5．6．1集成模块的设计

5．6．2集成模块的Apex Class实现

5．6．3集成模块的展示

5．7报表模块的设计与实现

5．8本章小结

6北美／西欧设备租赁客户关系管理系统测试

6．1测试环境

6．2功能性测试设计

6．3测试过程及测试分析说明

6．3．1创建商机测试

6．3．2创建报价单测试

6．3．3生成主订单测试

6．3．4子订单创建／部署／激活测试

6．3．5发票生成测试

6．4本章小结

7总结与展望

7．1项目成果与论文总结

7．2不足与展望

参考文献

作者简历

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